Policija istražuje ubojstvo lučkog kapetana i trag je vodi ravno do Liz.

Reddington, Liz i Ressler putuju u Uzbekistan kako bi istražili Ruslana Denisova (glumi ga Faran Tahir) koji je zarobio nekoliko Amerikanaca i za njihovo oslobađanje traži da kompanija, čiji su oni zaposlenici, zamijeni cjevovod iz kojeg istječe nafta i truje okoliš i ljude. Nakon neuspješnih pregovora Red ima novu taktiku – surađuje s Denisovom u planu da kompaniju natjera na promjenu cjevovoda.