1. sezona, epizoda 39 - 40 - 28. listopada

Održava se utakmica bejzbola između Popajeve ekipe gdje je on bacač i Badžine bande, a Pero Ždero sudi. Oliva navija za Popaja. Popaj i Pero Ždero odu u šumu radi malo mira i tišine. Pero Ždero želi peći hamburgere, a Popaj mu govori da ode spavati. Popaj je maskiran u svemirca i na putu na Olivinu kostimiranu zabavu. Odjednom ga uhiti policija kojoj je zlobni Badžo rekao da traži čovjeka iz svemira.

Oliva i Popaj idu na izlet u planine, gdje se upetljaju u svađu između dva klana. Popaj pobijedi oba klana i prekine svađu. Popaj dolazi u spas Olivi koju je uhvatio mehanički čovjek u letećem tanjuru. Kad Popaj preuzme kontrole, očekuje ih divlja vožnja kući. Badžo sazna da Popaj namjerava Olivu izvesti na kuglanje. Badžo odjuri k Olivi i kaže joj da je Popaj s nekom plavušom te da mu je rekao da umjesto njega izvede Olivu. Kićin je rođendan, a Oliva je njegove darove skrila u ormar. Kićo ne može odoljeti znatiželji i pokuša zaviriti u ormar.

1. sezona, epizoda 41 - 42 - 29. listopada

Kićo ne može zaspati pa mu Popaj ispriča kako je jedanput uspavao male kitove pjesmom. Na pecanju Popajevu udicu zagrize riba koja ga izbaci iz broda i odvuče kroz sedam mora. U Osmom moru Popaj izgubi ribu. Badžo je stočar koji dođe na jaja i slaninu u vozilo s kuhinjom Pere Ždere. Pero Ždero ima samo burgere pa Badžo pokuša ukrasti jaja s Popajeve farme kokoši.

Badžo je ljubomoran kad se obožavatelji počnu skupljati oko Popaja pa im pokuša dokazati da je i on junak.
Pero Ždero je noćni čuvar u tvornici haringa. Pero se prehladi i zamoli Popaja da preuzme njegov posao. Popaj začuje čudne zvukove i krene istraživati. Popaja nazove odvjetnik koji mu kaže da su on i Badžo nasljednici bogatstva Bildže Brbavca. Također mu kaže da će, ako se jedan od njih ne pojavi na čitanju oporuke u podne, onaj drugi dobiti sve bogatstvo.

1. sezona, epizoda 43 - 44 - 30. listopada

Popaj Dizelu priča priču o junaku Maska Nule. Popaj se veoma uživi dok priča o tome kako se morao boriti sa zlikovcem Badžom, vođom lopovske bande, i spasiti selo od njegova terora. Popaj ima farmu kokoši. Kad Kićo u kokošinjcu pronađe kockasto jaje, zavlada veliko uzbuđenje. Oliva, Popaj i Pero Ždero kupuju u supermarketu gdje je Badžo šef. Kad Popaj priđe vratima, mehanički uređaji zazvone i stanu se njime nabacivati.

Popaj i Badžo se natječu u utrci do Los Angelesa i natrag. Pobjednik će dobiti spoj s prekrasnom Olivom.
Popaj pokušava spavati na planini dok ga Oliva gnjavi, a buka kuglanja na drugoj planini izaziva mu noćne more. Popaj ne dopušta morskoj vještici da se vrati gusarstvu. Vještica pokuša Peru Žderu uposliti da se riješi Popaja, ali taj plan propadne pa morska vještica podigne oluju.

1. sezona, epizoda 45 - 46 - 31. listopada

Popaj i Oliva se žestoko posvađaju. Popaj naglo ode i priključi se Legiji stranaca. U međuvremenu sultan vidi Olivinu fotografiju i naredi svojim ljudima da je dovedu kao njegovu 75. ženu. Popaj pokazuje Kići obiteljski album i obiteljski stijeg, što ga vrati u dane kad je spasio brod kapetana Pere Ždere od gusara Badže. Popaj i Badžo se posvađaju kad u isto vrijeme posjete Olivu. Oliva sjedne između njih na kauč da ih razdvoji.

Mišićonijom je vladao onaj tko je bio najjači u zemlji. Svaki dan kralj Badžo zapitao bi svoje zrcalo tko je najjači čovjek u zemlji i ono bi odgovorilo: "Kralj Badžo." No kada je seljak Popaj odrastao, zrcalo je odgovorilo: "Popaj je najjači. Popajev otac zabavlja Kiću pričama o dobu kad je bio neustrašivi šerif na Divljem zapadu. Popaj od čovjeka s ulice kupi psa koji zna govoriti. Popaj da psa Olivi, ali on mu oda da Oliva viđa drugoga (iako je zapravo riječ o njezinu učitelju klavira), što dovede do mnogih nesporazuma.

1. sezona, epizoda 47 - 48 - 1. studenog

Popaj i Oliva prijave se na plesno natjecanje, ali Vještica im pokuša pokvariti zabavu zamjenjujući mjesta s Olivom i zbunjujući Popaja. Pero Ždero naslijedi veliku količinu novca i stane sumanuto trošiti, između ostaloga i na engleskog batlera. Pero odluči udvostručiti svoje bogatstvo kladeći se protiv Popaja u borilačkome meču. Popaj odvede Kiću u Badžinu brijačnicu na njegovo prvo šišanje. Kićo se opire i drži svoj šešir na glavi da ga ne ošišaju. Popaj mu ispriča priču o Samsonu koji također nije dao da ga šišaju jer je mislio da mu kosa daje snagu.

Na Badnjak Popaj Kiću uspava pjesmom, a zatim pred kaminom s Olivom i Perom Žderom čeka Djeda Mraza. U međuvremenu je Morska Vještica poslala svog strvinara da uhvati Djeda Mraza i svima pokvari Božić. Oliva želi da se Popaj prijavi na konjičku utrku sa zaprekama pa on naslijepo kupi konja od Badže. Konj ispadne loš, ali Popaj ga oživi špinatom i pobijedi u utrci. Popaja prisile da se pridruži nasilnoj krvožednoj posadi koja putuje u Dolinu razbojnika zbog razbojničkih koža. No ispadne da su razbojnici miroljubiva bića koja sve rade naopako.

Veliki i mali gledatelji imaju priliku nasmijati se uz animiranu seriju 'Mornar Popaj' od ponedjeljka do petka u jutarnjem terminu na Doma TV-u!