Američko-francuska državna večera ugrožena je nakon što francuska obavještajna služba uhvati CIA-ina operativca pa Elizabeth mora istodobno pregovarati o oslobađanju operativca i baviti se organizacijom večere.
Nakon bombaškog napada na političkom skupu u Angoli, Elizabeth mora pronaći način da odgovori na „dopis neslaganja“ iz Ureda za afrička pitanja koji kritizira nedostatak pozornosti Daltonove administracije prema nadolazećim izborima u Angoli.
Kad američke aktiviste za zaštitu okoliša koji prosvjeduju protiv uništavanja grebena u Južnokineskom moru uhite zbog špijunaže, Elizabeth se nađe u pat-poziciji s kineskim ministrom vanjskih poslova dok lobira za njihovo oslobađanje.
Kad oluja uništi pomorsku bazu u Bahreinu, Elizabeth nagovara predsjednika Daltona da preispita svoj pristup klimatskim promjenama i cjelokupnu vanjsku politiku, što bi mu moglo ugroziti reizbornu kampanju.
Dok je Alžir na rubu građanskog rata, Elizabeth delikatno pregovara o promjeni režima, ali njezini planovi pođu po zlu kad Roy Curtis (Dakin Matthews), američki veleposlanik od povjerenja u Alžiru, neočekivano premine.
Kada Elizabeth primi šokantne vijesti o važnom političaru, suočava se s delikatnom situacijom s predsjednikom Daltonom, od kojeg saznaje da razmatra mogućnost da je zamijeni na mjestu državnog tajnika.
Sjedinjene Američke Države o misiji osiguranja nuklearnog oružja koje pripada pakistanskoj vladi, dok stanica Murphy progoni terorista Jibrala Disaha.
Predsjednik Dalton dobije vijest da se najtraženiji svjetski terorist, Jibral Disah, skriva u Islamabadu. Henry, Jane i Jose odlaze na opasnu misiju, a Elizabeth i Henry idu na terapiju za parove.