Dok Liz nastavlja iz Toma izvlačiti podatke, potraga za istinom odvodi Reda u Moskvu gdje ga čeka iznenađujući podatak o njegovu sukobu s Berlinom.
Sumnjiva smrt iranskog znanstvenika dovodi Liz i Resslera u sukob s atentatorom poslanim da se osveti.
Kad more izbaci na obalu osakaćeno truplo, agentica Liz Keen ispituje Reda što on zna o smrtonosnom polusvijetu lovokradica.
Dok Liz s kolegama traži ekoterorista koji želi iskorijeniti ljudsku rasu drevnom pandemijom, Red kreće u potragu za svojom nestalom kćeri.
Liz istražuje tajni eksperiment kontrole uma koji subjekte tjera da počnu ubijati bez razlike.
FBI-eva ekipa traži crnolistaša koji krade organe bogatih i moćnih dok su još živi.
Dok Red traži načine da spasi svoju ženu Naomi (gostuje glumica Mary Louise Parker) od Berlina (Peter Stormare).
Dok Berlin vrbuje neuhvatljivog lovca na glave da nađe Reda.
