Red pronalazi moćnog saveznika koji će mu pomoći da minira pokušaje vlade u slučaji protiv specijalne jedinice.
Uz pomoć suradnika Red je sve bliže G. Kaplanu, a specijalna ekipa FBI-a je pod istragom jer su Redu pružili imunitet zbog borbe s crnolistašima.
Sociopat progoni Liz, a Red i G. Kaplan pripremaju se za završni obračun.
G. Kaplan pojačava kampanju za Redovo uništenje i zbog toga traži pomoć crnolistaša koji manipulira sjećanjima, uključujući i Lizina.
Dok je FBI na tragu lovcu na glave, čiji je zadatak da ubija suradnike bliske Redu, Ressler se suočava s moralnom dilemom kad preuzima novi zadatak s bivšim kolegom.
Sjećanja iz prošlosti odvode Reda u opasan sukob s neprijateljem koji je odlučio uništiti njegovo zločinačko carstvo.
Nakon tjedana bezuspješnog lova na Dembea, Red i FBI napokon nailaze na njegov trag.
Red traži izdajicu u svom krugu suradnika kad se razboli od tajanstvenog otrova. Sada Liz i FBI traže autora otrova kako bi po njegovu sastavu našli i protuotrov.