Red traži izdajicu u svom krugu suradnika kad se razboli od tajanstvenog otrova. Sada Liz i FBI traže autora otrova kako bi po njegovu sastavu našli i protuotrov.
Aram kreće na tajni zadatak kako bi našao zločinca koji se bavi kriminalom radi profita. Tom i dalje istražuje detalje svoje prošlosti, a Red pokušava razotkriti izvor svojih uništenih poslovnih operacija.
FBI mora zaustaviti pametnog ubojicu angažiranog da izvuče Reda na otvoreno. Tom odlučuje riješiti neka pitanja iz svoje prošlosti.
Potraga za Redovim nestalim novcem razotkriva plan da se od žene imune na smrtonosne bolesti napravi moćno biološko oružje.
Liz se ubacuje u bandu ženskih lopova kako bi ih spriječila da ukradu popis ljudi koji se nalaze u programu zaštite svjedoka. Ali da bi postala punopravna članica, mora se prvo dokazati vođi bande.
Pred Liz se otvara novi slučaj kad upoznaje devetogodišnjakinju koja može predvidjeti zločin, a sve to vodi u seriju smrtonosnih događanja.
Dok Red iz prikrajka radi na tome da vrati Liz u FBI, istraga o krađi tajnog sustava navođenih projektila otkriva neobičnog osumnjičenika.
Nakon Kirkova bijega iz bolnice Red mu nudi lijek za njegovu smrtonosnu bolest u zamjenu za Lizinu slobodu.