Agent Kramer, šef odjela za umjetnine iz Washingtona, dolazi u New York pronaći davno izgubljenu sliku.

Peter je pozvao svog starog mentora kako bi ostao objektivan jer zna da bi mu prijateljstvo s Nealom moglo zamagliti moć rasuđivanja na novom slučaju. Peter saziva sastanak i objavljuje da su čuli glasine da se ukradeni Degas prodaje na crnom tržištu. Neal pokušava skriti paniku. Zna da se spomenuti Degas odnosi na „Maskirane plesače“ jer je Mozzie upravo prodao tu sliku bez Nealova znanja.