Nakon što je navodni špijun iz Sjeverne Koreje otrovan i pregažen kamionom koji prevozi božićna drvca, tim mora pronaći odgovorne za slanje špijuna u zemlju.

U međuvremenu, Deeks i Kensi pokušavaju pronaći način da uključe svoje majke u planove za božićne praznike, a Hetty primjećuje da Granger nije blagdanski raspoložen.