1987. požar je uništio disko-klub i ubio 23 osobe.

Djelomični ostaci jednog tijela nedavno su pronađeni na gradilištu gdje se nekoć nalazila VIP prostorija. Žrtva je umrla od hitaca u glavu. Rush i Valens shvaćaju da žrtvu nije ubio požar te vjeruju da je požar podmetnut kako bi se zataškalo upravo to ubojstvo. S pomoću forenzike preminulog identificiraju kao Bennyja Rosena (CONOR DUBIN), disko-fanatika i mogućeg dilera kokaina. Rush i Valens istražuju svijet disko-scene prepun droge i seksa. Iako se najprije čini da je motiv za ubojstvo droga, a zatim zločin iz strasti, Rush i Valens na kraju otkrivaju da je neočekivani osumnjičeni odgovoran za ubojstvo Rosena i 22 drugih.