Nakon posljednjega šokantnog otkrića u slučaju Ryan i Max pokušavaju složiti djeliće slagalice i ostati dva koraka ispred FBI-a, unatoč Westonovim neprestanim upozorenjima da im se sklone s puta.

U međuvremenu se Emma sve više zbližava s Markom i Lukeom, a Joe i Mandy sastaju se sa sljedbenikom koji traži pomoć.