Sherlock progoni Martina Ennisa (Terry Kinney), nepredvidivog kriminalca, prije nego što opet udari.

Za vrijeme istrage Sherlock je prisiljen raditi uz Kathryn Drummond (Kari Matchett), FBI-evu profilerku koja je doslovno napisala knjigu o Ennisu. Za to vrijeme Watson prijeti izbacivanje iz stana.