Znajući da je Krvnik s Otpada bio partner njegovu ocu, Malcolm djeluje protivno željama FBI-a i nastavlja istraživati.

Njegova ga saznanja vode do ogorčenog bivšeg detektiva koji je nekoć bio uključen u potragu za Kirurgom, zbog čega se obojica nađu u opasnosti. U međuvremenu praznici nisu nimalo sretni za obitelj Whitly, kada golema svađa s Ainsley Jessicu prisiljava da stvari uzme u svoje ruke. Nadalje, Colette Swanson (gostujuća glumica Meagan Good), nepokolebljiva detektivka FBI-a koja sada vodi slučaj, naoko se želi osobno osvetiti Malcolmu u posljednjoj jesenskoj epizodi.