Skupina mladih FBI-evih regruta probija se kroz rigorozni trening u bazi Quantico u Virginiji. Vodi ih posebni agent Liam, a među mladim agentima punim nade za karijerom u FBI-u su ljepotica Alex iz San Francisca, Simon, hipster iz Brooklyna, mormon čistunac Eric, zlatni dečko Caleb, južnjačka ljepotica Shelby, Nimah koja nosi hidžab i zgodni Ryan koji je uspio zavesti Alex prije nego što je trening uopće započeo. Pratimo presjek između života prije i sada za vrijeme treninga kao i isječke iz bliske budućnosti u kojoj će se otkriti kako je jedan od regruta teroristički spavač odgovoran za jedan od najtežih napada na tlu SAD-a nakon 11. rujna.
