Cal igra opasnu igru mačke i miša s inteligentnim i šarmantnim studentom postdiplomskog studija psihologije kojeg smatra psihopatom.

Nitko mu ne vjeruje pa Cal kreće dokazati da ima pravo i uloviti psihopata prije negoli ponovo ubije. Situaciju komplicira to što ga Calov bivši mentor, ugledni psiholog kojeg je karizmatičan mladić također zavarao, štiti iz privatnih i profesionalnih razloga. Istodobno, Loker i Torres putuju u mali grad istražiti viđenje NLO-a.