Krvavog Bootha, čiji život visi o niti, voze na operaciju dok izbezumljena Brennan čeka ispred operacijske sale.

Dva dana prije, dok Booth pokušava naučiti njemački da bi se pripremio za potencijalni novi posao u Berlinu, stiže anonimni poziv od nekoga tko se želi sastati s njim nasamo i razgovarati o obitelji McNamara i FBI-u. Poziv stiže s požarišta gdje pronalaze tijelo. Najprije se čini da je uzrok požara pušenje u krevetu, ali prerezane žice upućuju na ubojstvo.