Kada ribari u jezeru pronađu platnenu vreću s lubanjom, na teren izlazi tim iz Jeffersoniana.

Tijelo se raspadalo četiri dana, a činjenica da vreća nije otežana kamenjem upućuje na to da je netko želio da tijelo pronađu. Većinu su pojeli paklari koji su bili u vreći s tijelom. Žrtvu identificiraju kao Sari Nazeri, 28-godišnju afganistansku imigranticu i aktivisticu za prava žena koja je prije godinu dana dobila azil u Americi, kao i njezin brat Aziz. Kad Booth i Brennan odu razgovarati s Azizom, ondje naiđu na CIA-ina agenta Dannyja Becka kojeg je Aziz nazvao kad je Sari nestala. Nijedan ne zna da je Sari mrtva. Danny ne želi otkriti značaj brata i sestre CIA-i, ali otkriva da je on regrutirao Sari da pomogne u borbi protiv Al-Qaede. Aziz, koji se nije slagao sa sestrinim potezima, krivi Dannyja za Sarinu smrt. Ribe paklari svojstvene su Ibrahimu, proizvođaču bombi za Al-Qaedu koji je bio Dannyjeva meta i koji je pokušao ubiti Sari u Afganistanu. Danny ustraje da Ibrahim ne može biti ubojica jer su ga ubili u napadu dronom, ali naposljetku priznaje da je moguće da Ibrahim nije bio u kući koju su bombardirali. Ibrahim, koji je prije pobjegao iz bombardiranog zatvora s osamnaestoricom zatvorenika, zakleo se da će pronaći način da uđe u SAD i osveti svoje ljude. Poznat je kao Kameleon jer se može uklopiti bilo gdje. Slijedi lov na odbjeglog terorista prije nego što opet ubije. Ako uopće njega ganjaju. Tijekom istrage Booth posumnja na Dannyja koji nešto krije o Sari.