Začahureni kostur pronađen je na drvetu i Hodgins se nada da su pronašli legendarno čudovište Mothman, no ta se nada ubrzo pokaže uzaludnom.

Žrtva je čovjek, a auto pronađen u blizini namješten je tako da smrt izgleda kao nesreća u kojoj je vozač izbačen na drvo… No krv u unutrašnjosti auta priča drukčiju priču. Žrtva je James Sutton, poznati pustolov i arheolog, ujedno i autor otrcanih, senzacionalističkih knjiga kojima je pokušavao natjerati ljude da od njega kupe lažne artefakte i na taj si je način financirao putovanja. Međutim, ispostavi se da je Sutton možda doista otkrio nešto važno – ljudske kosti stare tisuće godina koje pokazuju da su neandertalac i Homo sapiens živjeli u istoj špilji i bili zajedno… Prvi međurasni par u povijesti. Brennanica i dr. Edison bore se za skrbništvo nad prastarim kostima koje nisu samo znanstvena nepoznanica nego i predstavljaju zagonetku o ubojstvu staru tisuće godina. Stvari postanu čudne kad se otkrije da je jedan od Suttonovih najčešćih kupaca lažnih artefakata teksaški naftaš koji je okorjeli kreacionist i jedan od pokretača jednog kreacionističkog muzeja. Brennanicu frustrira što malu Christine ne zanima igra ku-ku, zbog čega se Booth i Sweets zabrinu da je Brennanica previše natjecateljski nastrojena i sklona nabijati pritisak Christine dok djevojčica bude odrastala.