Početni dokazi navode tim da posumnja kako su na djelu tajni operativci, a njihove teorije dobiju temelja kad u prtljažniku jednog auta pronađu tekuće ostatke CIA-jina agenta. Za to vrijeme Brennanina uspješnica dovodi do financijskog uspjeha i služi kao točka prijepora s Boothom, a Jeffersonianov pripravnik Wendell ostaje bez stipendije.