U Novom Meksiku pronađeni su ljudski ostatci s izvanzemaljskim karakteristikama. Žrtva je lokalni NLO fanatik čija je nepokolebljiva potraga za izvanzemaljskim životom iznjedrila «dokaze» koje čak i Brennan i Booth smatraju uvjerljivima, a Angela i Jeffersonianov pripravnik Wendell otkrivaju istinu o svojoj vezi.