U šumi su pronađeni ostatci; lubanju je razmrskao na komadiće lovac koji je pronašao ostatke – uspaničio se i upucao lubanju.

Ostatke kao da su uništili hibridi kojota i vuka; odjeća je poderana, ali nema cipela – tijelo je ondje odbačeno. Brennan angažira kolegicu, briljantnu forenzičnu antropologinju dr. Beth Mayer da joj pomogne u istrazi. Mayer odmah shvati kako će identificirati žrtvu, a Brennan se mora oduprijeti porivu kompetitivnosti kad Mazer impresionira tim svojom stručnošću i desetljećima postignuća.