Tim se baca na istragu serijskog ubojice iz prošlosti, pokušavajući pronaći „Lutkara”, koji živi s tijelima svojih žrtava, izrađujući od njihovih tijela lutke, a onda ih baca.

Brennan još muče noćne more pune osjećaja krivnje zbog ubojice, jer se krivi što ga nije ranije zaustavila budući da je prethodne godine otišla u mirovinu. Lutkar ubija ljude u redovnim intervalima, a Brennan se uznemiri nakon što pauza između žrtava bude dulja od uobičajene. Sljedeću žrtvu nalaze u napuštenoj školi – što je odmak od ubojičina uobičajenog načina rada – a truplo je odjeveno u Brennaninu staru odjeću, koju je donirala, a frizura je uređena kao Brennanina. Jezivo upozorenje opsjednutog i poremećenog ubojice.