Kad se otmičar koji se odijeva kao klaun ponovno pojavi u Bostonu nakon više od 20 godina, ekipa se uplaši.

Očajnički tražeći dokaze, prolaze kroza spise o neriješenim otmicama sablasnog  „ljeta klauna“ iz 1988. godine.  Za to vrijeme, dok Janeina veza s Caseyjem (Chris Vance) postaje sve ozbiljnija , prisiljeni su suočiti se s činjenicom da će jedno od njih dvoje morati pristati na kompromis da bi njihova veza prešla na iduću razinu. I Maura je u dvojbi kad se nehotice nađe usred jedne veze.