CIA-ina agentica odvodi istražitelje na pogrešan trag, kako bi zavarala Becketticu i pridobila Castlea.

 Thomas Gage se ponovno pojavljuje, uhvaćen je, bježi i uvjerava Castlea da je nevin. Policijska ekipa otkriva da se u redovima CIA-e nalazi izdajnik i svim se silama trude spriječiti apokaliptični plan koji je započeo otmicom djevojke, za koju su teškom mukom doznali da je kći vrlo utjecajnog kineskog tajkuna i kralja zabava. Zbog svega toga, Castle mora imati posla s vrlo mudrim i nedostižnim izdajnikom.