Emily posljednji put pokušava zamijeniti ukradene informacije od Kaja za Nickov život, ne znajući da je Nick hrabro pokušao pobjeći. Webb preuzima potragu za Nickom. U međuvremenu, potraga za špijunom u FBI-u ima visoku cijenu za jednog agenta. Duhovi iz Calove prošlosti povezane s Meridianom natjeraju Emily da posumnja u njegovu odanost.