Emily leti s Dawkinsom u Berlin kako bi zamijenila ukradene datoteke za Nicka, ne otkrivajući mu da nema ključ za dešifriranje. Povezuje se sa starim prijateljem iz Quantica kako bi saznala više o Meridianu, zatočenicima Nicka. U međuvremenu, pod utjecajem lijekova i vlastitog osjećaja krivnje, Nick vidi Alicu. U FBI-u, Crown je uvjeren da postoji špijun, pa pokreće vlastitu istragu. Cal se javlja starim kontaktima u Berlinu kako bi pronašao Meridian i Emily.