Godine 1943. izrađivač lutaka Samuel Mullins i njegova supruga Esther tuguju za gubitkom sedmogodišnje kćeri Annabelle „Bee“, koja je poginula u automobilskoj nesreći. Dvanaest godina poslije, 1955. godine, Mullinovi otvaraju svoj dom kako bi pružili utočište časnoj sestri Charlotte i šest djevojčica koje su ostale beskućnice jer se njihovo sirotište zatvorilo. Unatoč tomu što su je upozorili da ne ulazi u Beeinu zaključanu spavaću sobu, Janice, mladu siroticu koja boluje od dječje paralize, probudi buka, a ona pronađe poruku na kojoj piše „pronađi me“ te se ušulja u sobu koja se misteriozno otključala. Pronađe ključ Beeina ormara i otključa ga te ondje ugleda jezivu porculansku lutku. Tako nesvjesno oslobodi moćnog demona koji počinje terorizirati djevojčice, a posebno je zainteresiran za Janice.
