Popaj je zvijezda predstave na Olivinu kazališnom brodu. Badžo je kazališni radnik koji je ljubomoran na Popajevu slavu.

Badžo planira ukleti predstavu i osramotiti Popaja. Popaj, Oliva i Pero Ždero u Egiptu hodaju po pustinji u kupaćim kostimima i nose kišobran, loptu i košare s hranom. Oliva traži plažu misleći da su u Atlantic Cityju.