Kad Hetty predaje papire za mirovinu i nestaje, na njezino mjesto operativne šefice postavljaju Shay Mosley (Nia Long), koja smjesta uvodi kadrovske promjene u ekipu.

Sam koji još oplakuje svoju ženu i živi u prikolici na plaži tvrdoglav je u odluci da Callen nađe novog partnera. Ekipa istražuje smrt južnokorejskog agenta koji je istraživao sjevernokorejski raketni program.