CBI nakon ubojstva Djeda Božićnjaka vodi istragu po dvije linije: Patrick Jane na tajnom je zadatku u grupi Anonimnih alkoholičara, a Rigsby i Van Pelt ispituju članove Nacionalnog društva autentičnih Djedova Mraza.

Istodobno, nakon smrti osumnjičenog u pritvoru CBI-a, J. J. LaRoche (gostujući glumac PRUITT TAYLOR VINCE) doveden je da ispita tim nakon što su pronađeni pokazatelji da je to učinio netko iz agencije. Gostujući glumac GREGORY ITZEN vraća se kao umirovljeni bivši ravnatelj CBI-a Vincent Minelli.