Neuhvatljivi ulični umjetnik naleti na ljudske ostatke – doslovno – dok postavlja poster na zid…

Ostaci mu se slučajno zalijepe na leđa te ga tim, zajedno s dokazima, odvodi sa sobom u Jeffersonian. Na prvi se pogled čini da je žrtvu ubila strelica ispaljena u glavu, no ispostavi se da je riječ o pošalici i strelica nije prava. Žrtva je Morgan Donnelly, telefonski prodavač koji je šefu preoteo djevojku, koju je zatim prevario; i šef i djevojka osumnjičeni su. Stvari postanu čudne kada djevojci i njezinu 18-godišnjem bratu koji živi s njom vijest o Morganovoj smrti bude urnebesno smiješna. Ispostavi se da je Morgan bio stand up komičar koji je neprestano izvodio psine. Brennanica otkrije da je ubijen udarcima u lice… Je li ubojica netko komu se nije svidjela neka Morganova psina? Tko je kriv? Uz pomoć turobnog škiljavca Fishera, koji je, kako se ispostavi, popularni underground komičar, tim Jeffersoniana ulazi u svijet komičarskih klubova. Kad otkriju da je Morgan možda krao viceve, Booth mora održati stand up nastup kako bi otkrio tko je ubojica. Angela otkriva da je ulični umjetnik s dokazima slavni Zed čija djela ona obožava. Pristaje čuvati njegovu tajnu, no kad ga čedno poljubi, Hodgins postaje ljubomoran.