Pelant, čija je lijeva strana lica i dalje prekrivena strašnim ožiljcima koje mu je zadao Booth kada ga je upucao, prati Brennaničino kretanje na nizu ultramodernih računala koje je kupio novcem koji je ukrao Hodginsu, a kojim je kupio i grandioznu kuću u kojoj se skriva.

Tim Jeffersoniana istražuje ubojstvo sredovječnog muškarca kojeg je u parku prirode naizgled upucao profesionalni ubojica. Shvaćaju da je tijelo ostavljeno kako bi ga oni pronašli i ubrzo za to počnu sumnjičiti Pelanta… Osobito kada se ispostavi da je žrtva Alan Friedlander, Boothov bivši partner koji se nedavno umirovio. Booth u istragu uključi tim FBI-evih agenata, no ubrzo je ubijen još jedan agent, a Sweets shvati da mu je Pelant hakirao spise i da se u napadima na njih koristi rezultatima Sweetsove istrage. Dok Pelant provocira Bootha, tim Jeffersoniana otkriti svrhu njegova sve luđeg ponašanja i traži pomoćnika koji ubija ljude u Pelantovo ime. Brennanica, u strahu za Bootha, donosi veliku odluku… Osobnu odluku koja razbjesni Pelanta.