2.sez., 11.-12.ep - 9. lipnja

Bliži se pun mjesec, a Caroline pomaže Tyleru da se pripremi za preobrazbu koju ne može spriječiti. Stefan i Katherine igraju psihološke igrice, a Damon i Alaric postaju sumnjičavi nakon što se u Mystic Fallsu pojavi strankinja po imenu Jules (MICHAELA McMANUS) u potrazi za nestalim prijateljem Masonom. Elena je uzrujana jer Jeremy i njezini prijatelji toliko riskiraju kako bi je zaštitili. Bonnie i Luka (BRYTON JAMES) zajedno rade na čaroliji, a istovremeno skrivaju tajne jedno pred drugime. Naposljetku se neočekivano pojavljuje Elijah (DANIEL GILLIES) s ponudom koja bi mogla sve promijeniti.
Stefan ima svoj stav o Eleninu novome planu za budućnost. Damon pokušava izvući istinu iz Jules (MICHAELA McMANUS) i zamoli Elenu da pripazi na Rose (LAUREN COHAN), no to se iznenada pretvori u opasnu situaciju. Caroline i Matt pokušavaju iskreno razgovarati o tome što osjećaju jedno prema drugome, a Caroline iznenadi Tylerova reakcija na njezinu velikodušnost. U međuvremenu Damon pokušava prikriti svoje osjećaje kad se zatekne u ozbiljnoj životnoj opasnosti.