19.-20.ep - 21. travnja

Na zabavi za Dan osnivača, Elena i Caroline natječu se za "Miss Mystic Fallsa" protiv drugih djevojaka iz grada, uključujući i Amber Bradley (SPENCER LOCKE). Elena je sretna što je Bonnie ponovno u gradu, ali Bonnie još mora riješiti neke probleme. John Gilbert (DAVID ANDERS) pokušava zastrašiti Damona, ali njegov plan ne postigne željeni učinak. Damon otkrije da Stefan skriva opasnu tajnu koja bi mogla utjecati na cijeli grad.
Dok se Stefan nastoji pomiriti s prošlošću, i on i Damon dio svoje povijesti otkrivaju Eleni, sve dok ona napokon ne sazna kako su postali vampiri. Pearl (KELLY HU) ulazi u nezgodan sukob s Johnom Gilbertom (David Anders). Damon i Alaric pokušavaju pronaći tajanstveni izum prije nego što John umre. U međuvremenu prijateljstvo i flertovanje između Jeremyja i Anne (MALESE JOW) sve više raste.